ارسم العملية
اكتب المسار من أول تواصل حتى الفاتورة المدفوعة: مصادر العملاء المحتملين، والمراحل وشروط الانتقال من كل منها، والتسليم بين الفرق، والاستثناءات. وخريطة العملية الجيدة لا تتجاوز صفحة واحدة.
نظّف البيانات
- اعتمد مصدرًا موثوقًا واحدًا لكل حقل.
- احفظ أرقام الهواتف بصيغة واحدة (+972…).
- احذف التكرارات قبل الاستيراد، لا بعده.
- وثّق الموافقة على الرسائل التسويقية ومصدرها.
اكتب قائمة التكاملات
لكل تكامل، سواء WhatsApp أو نماذج الموقع أو المحاسبة أو ERP أو البريد والتقويم، اكتب المُشغّل والاتجاه والحقول وما يحدث عند الفشل.
خطّط للصلاحيات والتقارير والإطلاق
- حدّد من يرى أيّ العملاء، واقصر صلاحية التصدير على أدوار قليلة.
- اكتب التقارير التي تقرؤها الإدارة كل أسبوع، ثم الحقول التي تحتاجها.
- أطلق على مراحل: السجلات الأساسية لفريق واحد، ثم التكاملات، ثم الأتمتة والتقارير.