ملخص ذكي في CRM
تاريخ العلاقة كله في عشر ثوانٍ من القراءة.
تتحول المحادثات إلى ملخص وحقول منظمة وخطوة تالية مقترحة، يؤكدها موظف المبيعات.
الذكاء الاصطناعي في قلب عملك. لا على هامشه.
نربط نماذج OpenAI وClaude بنظام CRM ومستنداتك ومسارات عملك، ليعمل الذكاء الاصطناعي على ما يجري فعلًا في عملك. لا يرى كل مساعد إلا ما يحق لمستخدمه رؤيته، ويسجّل كل خطوة، ولا يصل شيء إلى العميل قبل موافقة بشرية.
- النماذج
- OpenAI · Claude
- التحكم
- موافقة بشرية
- كل خطوة
- مسجّلة
ما نبنيه
اثنتا عشرة قدرة. أربع مهام يؤديها الذكاء الاصطناعي فعلًا.
تعمل كل قدرة داخل نظام تستخدمه أصلًا، سواء كان CRM أو صندوق رسائل أو موقعًا أو أداة داخلية، لا في نافذة محادثة منفصلة.
يساعد فريقكمساعدون · مساعدو معرفة · ملخصات
بحث أقل، وكتابة مكررة أقل.
مساعدو الذكاء الاصطناعي
داخل الأدوات التي يعمل بها فريقك، لا في تطبيق منفصل.
“اكتب عرض سعر من هذه المحادثة”
مساعدو معرفة داخلية
إجابات من سياساتك وأدلتك وأعمالك السابقة، مع ذكر المصادر.
“ما مهلة الاسترداد للحجوزات الجماعية؟”
ملخصات
المحادثات الطويلة والمكالمات والمستندات مختصرة في ما يهم.
“لخّص تعاملنا مع هذا العميل في الشهر الأخير”
يخدم عملاءكردود الدعم · البحث الذكي · التوصيات
إجابات أسرع تبقى دقيقة.
دعم العملاء بالذكاء الاصطناعي
مسودات ردود من قاعدة معرفتك، يراجعها الموظف ثم يرسلها.
رد مقترح · مصدران
البحث الذكي
بحث في الموقع والكتالوج يفهم ما يقصده الناس.
“فندق هادئ على البحر، طفلان”
التوصيات
منتجات أو باقات أو خطوات تالية مناسبة، مبنية على سجل فعلي.
من حجز هذا المسار حجز أيضًا…
ينجز العملوكلاء · معالجة المستندات · خطوات في المسار
خطوات متكررة تُنجَز بعد الموافقة.
وكلاء الذكاء الاصطناعي
مهام متعددة الخطوات بين الأنظمة، ضمن الصلاحيات التي تحددها.
فحص المخزون ← تحديث الطلب ← إشعار
معالجة المستندات
رسائل البريد والنماذج والمستندات تُصنَّف وتُستخرج بياناتها إلى حقول ثم تُوجَّه.
فاتورة PDF ← حقول ← ERP
خطوات في المسار
خطوات ذكاء اصطناعي تُضاف إلى مسارات العمل القائمة لديك.
عميل محتمل ← تقييم ← تعيين
يفهم بياناتكالذكاء الاصطناعي في CRM · تحليلات · تحليل بيانات
إجابات بلغة بسيطة عن أسئلتك.
الذكاء الاصطناعي في CRM
ملخصات للعملاء المحتملين، وسجلات أغنى بالمعلومات، واقتراحات للخطوة التالية.
الخطوة التالية: إرسال عرض للعائلة
تحليلات بالذكاء الاصطناعي
اطرح أسئلتك على تقاريرك بدل بناء تقارير جديدة.
“أي فرع نما أكثر هذا الربع؟”
تحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي
أنماط وحالات شاذة وتصنيفات في مجموعات بيانات كبيرة.
تصنيف كل التذاكر حسب الموضوع
أين يدخل الذكاء الاصطناعي
طبقة ذكاء اصطناعي واحدة. يستخدمها كل نظام.
بدل روبوت منفصل لكل قسم، نبني طبقة واحدة محكومة بقواعد واضحة بين بياناتك وتطبيقاتك، فتُدار الصلاحيات والسجلات والنماذج من مكان واحد.
01 · بيانات الشركة
- CRM وسجلات العملاء
- المستندات والسياسات
- المحادثات · واتساب، بريد
- الطلبات والحجوزات
- كتالوج المنتجات والخدمات
- التقارير
02 · طبقة الذكاء الاصطناعيخاصة · بصلاحيات · مسجّلة
مشتركة بين كل الأنظمة
- الربط والاسترجاعsearch · embeddings
- توجيه النماذجOpenAI · Claude · other
- الأوامر والأدوات والإجراءاتAPI · webhooks
- الصلاحيات والضوابطpolicy
- التقييم وسجل التدقيقquality · cost
كل إجراء يصل إلى العميل أو لا يمكن التراجع عنه يحتاج إلى موافقة بشرية
03 · أين يعمل
- CRMملخصات العملاء
- الموقعبحث ذكي
- صندوق الدعممسودات ردود
- المبيعاتالخطوة التالية
- التقاريرأسئلة بسيطة
- أدوات داخليةمساعد معرفة
نربط ولا ننسخ
تُقرأ البيانات من النظام المصدر لحظة الطلب، وفق صلاحيات ذلك النظام.
سجل تدقيق واحد
يُسجَّل كل سؤال ومصدر وإجابة وإجراء في سجل واحد تستطيع مراجعته.
بدّل النموذج واحتفظ بالنظام
تتعامل التطبيقات مع الطبقة لا مع مزوّد بعينه، فيصبح تغيير النموذج مجرد تعديل في الإعدادات.
على أرض الواقع
كيف يبدو ذلك صباح يوم ثلاثاء.
ثلاثة أمثلة على الذكاء الاصطناعي وهو يعمل داخل شاشات العمل اليومية. الواجهات توضيحية والبيانات تجريبية.
01 / 03 · اسحب
النماذج والمنصات
لا نرتبط بنموذج واحد. لكل مهمة نموذجها.
ندمج OpenAI وClaude عبر واجهاتهما البرمجية، ونماذج أخرى متاحة عبر API حين يحتاجها المشروع. ونخصص لكل مهمة النموذج الذي يحقق أفضل نتيجة في حالات الاختبار المأخوذة من عملك، بالقياس لا بالافتراض.
OpenAIOpenAI API
نماذج GPT للصياغة والاستخراج والتصنيف والتلخيص.
ClaudeAnthropic API
نماذج Claude للمساعدين والتحليل والعمل على المستندات الطويلة.
نماذج أخرى عبر APIالواجهة نفسها
تُضاف خلف طبقة الذكاء الاصطناعي حين تستدعي ذلك التكلفة أو اللغة أو قواعد التعامل مع البيانات.
ai-layer / routingإعداد تجريبي
| المهمة | النموذج | معيار الاختيار |
|---|---|---|
| support.draft_reply | Claude | معيار الاختيار: اختبارات على تذاكر سابقة |
| crm.summarise | OpenAI | معيار الاختيار: الجودة مقابل التكلفة لكل طلب |
| kb.answer_cited | Claude | معيار الاختيار: دقة الإحالات في مجموعة اختبار |
| inbox.classify | نموذج صغير وسريع | معيار الاختيار: السرعة مع الطلبات الحية |
| fallback | مزوّد ثانٍ | معيار الاختيار: التوفر |
الثقة والتحكم
ذكاء اصطناعي تشغّله، وتحاسبه على ما يفعل.
الضوابط جزء من البنية منذ ورشة العمل الأولى. نصممها مع فريقك ونوثّقها، فتعرف ما يستطيع النظام رؤيته وفعله.
سجل التدقيق · run 4821تجريبي
| 09:42:08 | retrieve | crm.booking 20417 |
|---|---|---|
| 09:42:09 | model | draft_reply |
| 09:42:10 | check | price_check · pass |
| 09:43:31 | approve | sales · edited 1 line |
| 09:43:32 | action | crm.note.create |
الصلاحيات
لا يرى الذكاء الاصطناعي إلا ما يحق للسائل رؤيته، وتتبع صلاحيات الوصول الأدوار المحددة أصلًا في أنظمتك.
حسب الدور · لكل مصدر
حدود البيانات
نحدد البيانات التي يجوز أن تصل إلى النموذج، وما يُخفى منها قبل أن يغادر أنظمتك، والمزوّد الذي يعالجها.
إخفاء · لكل حقل
التسجيل والتدقيق
تُسجَّل الأسئلة والمصادر والمخرجات والإجراءات، فيمكن تتبع أي إجابة أو تغيير حتى أصله.
سجل لكل طلب
موافقة بشرية
كل ما يصل إلى العميل ينتظر دائمًا موافقة بشرية. أما الخطوات الداخلية، مثل ملاحظات CRM والوسوم، فلا نُسقط عنها شرط الموافقة إلا حين يُثبت السجل أنها موثوقة.
قواعد موافقة لكل إجراء
التقييم
نقيس الجودة قبل الإطلاق بمجموعات اختبار مبنية من حالاتك الحقيقية، ونعيد القياس بعد كل تغيير في الأوامر أو النموذج.
خط أساس · انحدار
الصلاحيات
لا يرى الذكاء الاصطناعي إلا ما يحق للسائل رؤيته، وتتبع صلاحيات الوصول الأدوار المحددة أصلًا في أنظمتك.
حسب الدور · لكل مصدر
حدود البيانات
نحدد البيانات التي يجوز أن تصل إلى النموذج، وما يُخفى منها قبل أن يغادر أنظمتك، والمزوّد الذي يعالجها.
إخفاء · لكل حقل
التسجيل والتدقيق
تُسجَّل الأسئلة والمصادر والمخرجات والإجراءات، فيمكن تتبع أي إجابة أو تغيير حتى أصله.
سجل لكل طلب
موافقة بشرية
كل ما يصل إلى العميل ينتظر دائمًا موافقة بشرية. أما الخطوات الداخلية، مثل ملاحظات CRM والوسوم، فلا نُسقط عنها شرط الموافقة إلا حين يُثبت السجل أنها موثوقة.
قواعد موافقة لكل إجراء
التقييم
نقيس الجودة قبل الإطلاق بمجموعات اختبار مبنية من حالاتك الحقيقية، ونعيد القياس بعد كل تغيير في الأوامر أو النموذج.
خط أساس · انحدار
سجل التدقيق · run 4821تجريبي
| 09:42:08 | retrieve | crm.booking 20417 |
|---|---|---|
| 09:42:09 | model | draft_reply |
| 09:42:10 | check | price_check · pass |
| 09:43:31 | approve | sales · edited 1 line |
| 09:43:32 | action | crm.note.create |
كيف نعمل معك
ابدأ صغيرًا، وأثبت النتيجة. ثم توسّع.
تنتهي كل مرحلة بقرار تتخذه بناءً على أدلة، فلا تستثمر أكثر إلا حين تثبت التجربة جدواها.
01 / 04 · اسحب
دراسة حالة
ذكاء اصطناعي داخل نظام CRM لوكالة سفر.
Nazarene Tours · CRM
مساعد ومسار مستندات على بيانات الوكالة نفسها
- المساعد
- مساعد يستعين بأدوات للعمل على بيانات العملاء والمبيعات والدعم والتسعير والتسويق في CRM.
- المستندات
- تقارير إحصاءات المطار الشهرية بالعبرية، يقرؤها نموذج صفحةً صفحةً وفق مخطط صارم.
- الفحوص
- يُطابَق كل جدول مستخرج مع المجاميع المطبوعة في التقرير قبل حفظه.
الأسئلة الشائعة
أسئلة عن مشاريع الذكاء الاصطناعي.
هل ستُستخدم بياناتنا لتدريب النماذج؟
لا نستخدمها نحن لذلك، ووفق الشروط الحالية للمزوّدين لا تُدرَّب النماذج افتراضيًا على البيانات المرسلة عبر الواجهات البرمجية التجارية التي نعمل بها. نراجع هذه الشروط معك قبل الإطلاق، ولا نرسل إلا الحقول التي تحتاجها المهمة، ويمكننا إخفاء البيانات الشخصية قبل أن تغادر أنظمتك.
ماذا يحدث عندما يخطئ الذكاء الاصطناعي؟
سيحدث ذلك أحيانًا. لهذا ينتظر كل ما يصل إلى العميل موافقة بشرية، وتشير كل إجابة إلى مصدرها، وتُسجَّل كل عملية تشغيل. والأخطاء التي تظهر في المراجعة تُضاف إلى مجموعة الاختبار التي نفحص بها كل تغيير.
هل هذا مجرد روبوت محادثة على موقعنا؟
غالبًا لا. معظم القيمة داخل العمل نفسه: مسودات لفريق الدعم، وملخصات في CRM، وإجابات للموظفين من المستندات الداخلية. ويمكن أيضًا بناء روبوت محادثة عام بالقواعد نفسها وصلاحيات الوصول نفسها إلى البيانات.
أي نموذج تستخدمون؟
نماذج OpenAI وClaude، ونختار لكل مهمة أنسبها بعد اختبارها على أمثلتك. فالتكلفة والسرعة وجودة الإجابة تختلف من مهمة إلى أخرى، لذا قد يستخدم المشروع الواحد أكثر من نموذج، وطريقة الربط تتيح استبدال النموذج لاحقًا.
كيف نعرف أنه يعمل؟
قبل الإطلاق نتفق على مجموعة من الحالات الحقيقية والإجابة الصحيحة لكل منها، ونفحص كل تغيير على هذه المجموعة. وبعد الإطلاق يُظهر سجل المراجعة عدد المرات التي يعدّل فيها الموظفون المخرجات أو يرفضونها.
ابدأ بعملية واحدة
أحضر عملية واحدة. ونريك أين يفيدك الذكاء الاصطناعي.
ورشة استكشاف مع مهندسينا، ورأي صريح في المواضع التي يفيد فيها الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا يفيد فيها.
يفيد أن تُحضر معك
- عملية تستهلك وقت فريقك
- بضعة أمثلة حقيقية: رسائل بريد، تذاكر، مستندات
- الأنظمة المعنية ومن يوافق على ماذا