ממפים את ההעברות
עוקבים אחרי ליד, הזמנה או פנייה מההתחלה ועד הסוף, ומסמנים כל מקום שבו מישהו מעתיק, בודק או מעביר.
- מפת תהליך
- כל העברה ידנית מסומנת
- בדיקת המערכות וה-API שלהן
אוטומציה שמזיזה לידים, הזמנות ופניות.
כשאנשים מעתיקים נתונים מוואטסאפ ל-CRM, מקלידים הזמנות מחדש במערכת אחרת או מעבירים פניות ידנית, אנחנו בונים תהליכים שעושים את זה במקומם, עם יומן לכל ריצה והתראה כשמשהו נכשל.
- כל ריצה
- מתועדת
- בתקלה
- ניסיון חוזר, ואז התראה
- כל תהליך
- עם אחראי
מה אנחנו מאטמטים
ההעברות הידניות שאוכלות את יום העבודה.
כל תהליך מחליף צעד שמישהו עושה היום ידנית, ולפני שבונים אנחנו מגדירים בדיוק איזה צעד.
קליטהניתוב לידים · תהליכי וואטסאפ
שום דבר לא מוקלד פעמיים.
ניתוב לידים
לידים מטפסים, מוואטסאפ ומקמפיינים נכנסים ל-CRM בלי כפילויות ועם אחראי.
טופס ← CRM ← אחראי
תהליכי וואטסאפ
אישורים, תזכורות ותשובות ב-WhatsApp Business Platform, מתוך Engage או ה-CRM שלכם.
הזמנה ← תבנית תזכורת
טיפולטיפול בהזמנות · טיפול בפניות
הזמנות ופניות לא נתקעות.
טיפול בהזמנות
הזמנות עוברות מהחנות למלאי, לחשבונית ולמשלוח בלי הקלדה חוזרת.
הזמנה ← מלאי ← חשבונית
טיפול בפניות
פניות שירות מתויגות, מנותבות לצוות הנכון ומקבלות תזכורת כשהן נתקעות.
פנייה ← תיוג ← צוות
דיווח וסנכרוןמיילים ומסמכים · סנכרון בין מערכות
כל המערכות מראות את אותם נתונים.
מיילים ומסמכים
הצעות מחיר, חשבוניות וסיכומים שנוצרים מהנתונים שלכם ונשלחים לפי לוח זמנים.
כל יום ראשון ← סיכום
סנכרון בין מערכות
סנכרון מתוזמן או לפי אירוע בין ה-CRM, הנהלת החשבונות והגיליונות.
CRM ↔ הנהלת חשבונות
איך זה משתלב
שכבת תהליכים אחת. כל מערכת מתחברת אליה.
טריגרים מגיעים מהמקומות שבהם העבודה מתחילה, כללים קובעים מה קורה הלאה, וכל צעד נרשם ביומן ריצות אחד, בכל מערכת שהוא נוגע בה.
01 · איפה העבודה מתחילה
- טפסים באתר
- הודעות וואטסאפ
- הזמנות מהחנות
- תיבת הפניות
- תזמונים
02 · שכבת תהליכיםמתועד · ניסיון חוזר · התראה
כללים שהצוות סיכם בכתב
- טריגרים ו-webhooksAPI · cron
- כללים וניתובאחראים · תנאים
- ניסיונות חוזרים והתראותניסיון חוזר · ואז אדם
- יומן ריצותניתן לחיפוש
- חיבורים והרשאותלכל מערכת
אדם מקבל התראה כשצעד עדיין נכשל אחרי הניסיונות החוזרים
03 · לאן זה מגיע
- CRMאיש קשר · אחראי
- וואטסאפאישורים
- הנהלת חשבונותחשבוניות
- משלוחיםהזמנות
- מיילסיכומים
מאטמטים את התהליך שקורה בפועל
עוקבים אחרי ליד, הזמנה או פנייה מההתחלה ועד הסוף לפני שכותבים כלל.
תקלה לא עוברת בשקט
צעד שנכשל מנסה שוב, ואם זה לא עוזר, אדם מקבל התראה עם הרשומה והשגיאה. שום דבר לא נעלם בשקט.
הכללים שלכם
כל תהליך מתועד עם הטריגר, הכללים ואחראי מהצד שלכם.
כשמשהו נשבר
כל ריצה משאירה תיעוד. כל כישלון מגיע לאדם.
מערכות מחוברות נופלות, API לא עונה בזמן ונתונים מגיעים במבנה הלא נכון. אנחנו בונים את התהליך עם זה בראש, כבר מהכלל הראשון.
יומן ריצות · new-leadדוגמה
| 11:02:04 | trigger | form.contact |
|---|---|---|
| 11:02:05 | crm | contact.match · found |
| 11:02:05 | rule | owner · sales-north |
| 11:02:36 | retry | whatsapp.send · timeout |
| 11:04:36 | send | whatsapp.send · delivered |
ניסיונות חוזרים
צעד שנכשל מנסה שוב לפי לוח זמנים שמוגדר לכל חיבור, כך שתקלה קצרה נפתרת מעצמה.
לכל צעד
התראות
אם גם זה לא עובד, האחראי מקבל התראה עם הרשומה והשגיאה.
אחראי · רשומה · שגיאה
יומן ריצות שאפשר לחפש בו
מה קרה לכל ליד, הזמנה או פנייה, צעד אחרי צעד, עם הנתונים שהיו בו.
לכל ריצה
הרצה מקבילה
תהליך חדש רץ לצד העבודה הידנית עד ששניהם נותנים אותה תוצאה.
לפני העלייה לאוויר
אחראי לכל תהליך
כל תהליך מתועד עם הטריגר, הכללים ואחראי מהצד שלכם.
מתועד
ניסיונות חוזרים
צעד שנכשל מנסה שוב לפי לוח זמנים שמוגדר לכל חיבור, כך שתקלה קצרה נפתרת מעצמה.
לכל צעד
התראות
אם גם זה לא עובד, האחראי מקבל התראה עם הרשומה והשגיאה.
אחראי · רשומה · שגיאה
יומן ריצות שאפשר לחפש בו
מה קרה לכל ליד, הזמנה או פנייה, צעד אחרי צעד, עם הנתונים שהיו בו.
לכל ריצה
הרצה מקבילה
תהליך חדש רץ לצד העבודה הידנית עד ששניהם נותנים אותה תוצאה.
לפני העלייה לאוויר
אחראי לכל תהליך
כל תהליך מתועד עם הטריגר, הכללים ואחראי מהצד שלכם.
מתועד
יומן ריצות · new-leadדוגמה
| 11:02:04 | trigger | form.contact |
|---|---|---|
| 11:02:05 | crm | contact.match · found |
| 11:02:05 | rule | owner · sales-north |
| 11:02:36 | retry | whatsapp.send · timeout |
| 11:04:36 | send | whatsapp.send · delivered |
איך אנחנו עובדים
ממפים. מעלים על הכתב. ואז מאטמטים.
אנחנו מאטמטים את התהליך שבאמת קורה אצלכם, ולכן מתחילים במעקב אחריו.
01 / 04 · החליקו
סיפור לקוח
משימות מתוזמנות מאחורי ה-CRM של סוכנות נסיעות.
Nazarene Tours · CRM
נתוני האתר, ניטור מחירים והצעות שמתקדמות לבד
- סנכרון
- לקוחות, הזמנות, נוסעים ולידים מסתנכרנים מאתר ההזמנות כל שעה, ובכל לילה רץ סנכרון מלא. הסנכרון אידמפוטנטי, כך שהרצה חוזרת לא משכפלת אף רשומה.
- ניטור
- ניטור מחירים רץ כל 10 דקות, ובדיקת תקינות של מקורות הספקים כל 6 שעות.
- הצעות
- כשלקוח מאשר הצעה או מבקש שינויים, העסקה מתקדמת והסוכן מקבל הודעה.
שאלות נפוצות
שאלות על אוטומציה.
למה לא להשתמש בכלי אוטומציה מוכן?
לתהליכים פשוטים בין אפליקציות נפוצות, הרבה פעמים כלי מוכן מספיק, ואנחנו נגיד לכם את זה. אנחנו בונים תהליכים כשצריך את הנתונים שלכם, כללים עסקיים, טיפול בשגיאות או נפחים שבהם הכלים האלה יקרים או שבירים מדי.
מה קורה כשצעד נכשל?
הוא מנסה שוב. אם הוא עדיין נכשל, האחראי מקבל התראה עם הרשומה והשגיאה. שום דבר לא נעלם בשקט: יומן הריצות מראה מה קרה לכל ליד, הזמנה או פנייה.
אוטומציה יכולה לשלוח הודעות וואטסאפ?
כן, דרך WhatsApp Business Platform הרשמית, עם תבניות מאושרות במקומות ש-Meta דורשת. התהליכים יכולים לרוץ ב-Engage, מוצר הוואטסאפ וה-CRM שלנו, או להתחבר ל-CRM שכבר יש לכם.
למערכת שלנו אין API. אפשר בכל זאת לאטמט?
לפעמים, דרך ייצוא וייבוא מתוזמנים, קריאה של מיילים מובנים או חיבור ישיר למסד הנתונים. בודקים מה המערכת מאפשרת כבר בהתחלה, כי זה מה שקובע מה אפשר לאטמט ומה יישאר ידני.
של מי התהליכים אחרי ההשקה?
שלכם. כל תהליך מתועד עם הטריגר, הכללים ואחראי מהצד שלכם. אנחנו יכולים לארח ולנטר אותם, ולעדכן אותם כשהתהליך שלכם משתנה.
מתחילים מהעברה אחת
הראו לנו את הצעד שמישהו עושה ביד.
ממפים אותו איתכם, בודקים מה המערכות שלכם מאפשרות, ואומרים לכם מה אפשר לאטמט ומה כדאי להשאיר ידני.
כדאי להביא
- ההעברה שלוקחת הכי הרבה זמן
- כמה רשומות אמיתיות: לידים, הזמנות, פניות
- המערכות המעורבות ומי אחראי על כל צעד